Hlavním dějištěm hry je vlak vytvoření geniálním vynálezcem D. W. Tagrezbungem. Na zakázku od neznámého klienta vytvořil stroj, který má představovat model světa, ale bez toho, aby v něm byli lidé. V den jeho dokončení vynálezce zemřel, a tak se o doručení jeho poslední zakázky musí postarat mechanická krakatice Ann 2.35f, kterou ovládá hráč.